日本动画制作行业怪圈:叫好又叫座但就是不赚钱?

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2015年的日本动画,在中国等地区的海外收入增长迅猛,东映动画、东宝等制作发行的动画电影票房也爆发。不过动画制作业务方面无论是IG Port、Broccoli还是其他,似乎都陷入了作品叫好又叫座,可就是不赚钱的怪圈。
时值季末,日本上市公司陆续发布第三季度财报(日本以四月为年度伊始),东映动画、东宝、IG Port、创通、Broccoli等动画公司,也都公布了它们的业绩。
虽然只有五家,但它们都是日本动画界的佼佼者,它们的情况颇具代表性。通过这些数据,再结合2015年日本动漫业界的大事件,三文娱看到这一年的日本动画制作行业具有以下几大特征:

1、困境

无论是IG Port,还是Broccoli还是其他制作公司,似乎都陷入了这样的怪圈:作品叫好又叫座,可就是不赚钱。
比如IG Port,虽然制作了《排球少年!!》第2季、《进击!巨人中学校》、《终结的炽天使》等热门动画,但预算也确实烧的厉害,全年度纯利润同比减少84.7%,相关部门的营业额缩水9.5%,亏损比上一年同期增长了近4倍。
与此呼应的,是日本官方统计的2014年日本狭义动画市场(制作公司销售额)推移情况。和动画整体市场的繁荣相比,业内的制作公司们无论是规模还是成长率均偏低。
再对比此次的各家上市公司2015年运营情况,可以说,这种“叫好叫座不赚钱”的尴尬是整个行业的。
同时考虑到业内盛传的“2016危机”,毋庸置疑,日本动画制作公司处境将愈加艰难。

2、动画电影市场的火爆

东宝依托其强大的影院基础,牢牢的把握着动画电影的市场。而日本五大电影公司之一松竹的财报,也表明了对动画电影市场的看好。新剧场版《头文字D》、OVA《东京喰种JACK》等诸多大片的强势上映则再一次证明日本动画电影市场的火爆。
2015年日本本土票房收入破10亿円的作品一共38部。其中动画电影16部,动漫改编的真人版电影7部。《女主角失格》《闪烁的爱情》《海街diary》等少女漫画原作势头强劲。

3、海外市场看涨

在着眼海外市场前,先适当的把握下目前日本动画的国际地位。
考虑到日元的持续走低、以及全球动画市场的整体大好,日本动画在世界市场的相对地位其实是下降了的。
在这种谋求发展的情况下,一衣带水的“中国”,作为过去一年日本动画业界最具冲击力的话题,毫不例外,荣登海外业务榜榜首。
中国的话题性主要集中在两个部分。首先是方便日本动画以及角色输出的“中国市场”,其次是作为日本动画制作的投资者、订单客户。
作为“市场”的中国除了近年的正版视频播放版权交易外,最让日本业内公司激动的莫过于IP内容的APP化及在线网游化的版权交易。中方买家的热情狠狠的让日方赚了一票。
“授人以鱼不如授人以渔”,中方买家的热情远不止于各类版权交易,而是瞄准了日本动画本身。2015年,以日本动画制作为目标的中方企业逐渐增多。
同时,在亚洲的另一面,Aniplex、东映动画等日本动画企业也在不断开拓欧洲市场。此外,由日本业内诸多超级财团联合创办的“Anime Consortium Japan”也自2015年起正式启动。至于是否能力挽狂澜,则只能拭目以待了。
接下来,我们分别解析日本五大上市动画公司的业绩。

1、东映动画

作为专业的动画制作大公司,东映动画第三季度得益于海外事业的良好推展,表现绝佳,且极有可能持续到第四季度。
东映动画第三季度决算表:整体而言,东映动画及旗下相关企业销售总额高达261亿4400万円,相比上一年同期增长15.5%,为史上最高(日本的决算表就是财务报表)。
此外,热门剧场版动画《七龙珠Z 复活的F》、《数码暴龙大冒险tri》也强有力的拉动了原作及周边市场。尤其是《数码暴龙大冒险tri》,虽然全日本仅10家影院限定上映,却取得了2亿3000万円票房。
面向海外市场的映像制作·贩卖、版权业务急剧扩大。海外映像贩卖营业额52亿8600万円(67%增),同时海外版权事业也实现增长、营业额39亿2600万円(128%增)。
其中,映像方面以面向中国市场的“映像配信权”;版权方面则以中国市场的“海贼王”游戏化、“圣斗士星矢”系列的APP游戏化、以及面向欧美市场的家庭用游戏“龙珠:超宇宙”的游戏化为主要出口方向。
可以发现,东映动画的海外市场份额急剧扩大。亚洲区域营业额55亿2600万円(94.9%增),北美区域营业额增长124%。东映动画主打的海外市场目前看来成果斐然。
截止此次决算书,海外业务占整体比率扩大到35%,相比前年同期(23%)显著增长了12个百分点。以中国为代表的亚洲诸国基数增长显著,而北美市场则胜在增长比率,在经济恶化的欧盟也继续平稳地占有市场。
值得注意的是,虽然东映动画整体形势大好,但是TV动画事业、以及BD销售事业都出现不同程度的下滑、分别缩水73.9%和20%。社交游戏及网页游戏也深陷泥沼,难以脱身。受此影响,大型卡牌游戏《圣斗士星矢galaxy card battle》也终止运营。

2、东宝

东宝集团各产业第三季度整体大好,其动画相关部门连带走高。
大致上,东宝旗下映画事业分为三个部门:
负责制作、配给的“映画营业事业”
剧场运营及发行管理的“映画演出事业”
软体、动画、ODS发行的“映像事业部”
东宝取得如此好的收益不仅在于投资了《怪物之子》、《名侦探柯南 业火的向日葵》、《进击的巨人》等卖座大片在内的21部作品,更是取得了《侏罗纪公园》、《小黄人大眼萌》等35部作品的排片收入。
参考“映画演出事业”可以发现,以TOHO CINEMAS(东宝影院)为中心,演出事业营业额554亿1100万円(12.5%增)、营业利益76亿1400万円(38.2%增)。
得益于诸多卖座大片,第三季度东宝各输出渠道实现不同程度的增长。国内方面,配给收益31亿5000万円(18.6%增),制作投资的分红收益16亿200万円(204.1%增)。海外输出收益12亿5500万円(47.6%增),TV放映收益15亿5500万円(30.5%增),充分弥补录像收入的不足(10亿3000万円、21.1%减)。
2015年全年电影票房破10亿円的日本本土动画作品共16部。其中东宝出品12部,合计营业额411.2亿円,占该16部电影整体票房收入的82.5%。
除了动画电影票房走高之外,东宝旗下的动画制作事业也顺风顺水。
动画制作事业从属于“映像事业部门”。
第三季度,映像事业营业收入209亿4000万円(1.0%减),营业利润39亿8800万円(32.9%增)。其中,虽然软体方面营业额86亿9700万円(14.8%减)、ODS营业额12亿4400万円(35%减)均出现不同程度减少;但是动画制作方面力挽狂澜,以28亿7300万円、高达88.6%的增幅扛起了收益的大旗。此外,出版·商品部门(17.5%增)以及真人版电影方面(7.8%增)也都出现不同程度增长。
当中,《血界战线》《排球少年!!第二季》《干物妹!小埋》《名侦探柯南 业火的向日葵》功不可没,《血界战线》的原声大碟更是卖出了2万张的好成绩。接下来,东宝将继续围绕《干物妹!小埋》造势。
此外,由于ODS事业的主打作品为剧场版《飚速宅男》、《攻壳机动队 GHOST IN THE SHELL》 新剧场版,可以发现,东宝旗下产业动画类作品的比重逐渐增加,动画事业的拓展趋势不减。

3、IG Port

动画制作公司IG Port 的财报,包含旗下诸公司:Production I.G、XEBEC、MAG Garden、WIT STUDIO、Signal-MD的业务状况进行了整体说明。
简单来说,第二季度IG Port集团营业额同比持平、但是由于动画制作方面损失过大、纯利润反而减少。
IG Port全年度纯利润减少至2500万円,同比减少84.7%。
纯利润减少的主要原因在于动画制作业务的损失扩大。
根据决算书,相关部门的营业额为25亿6500万円,缩水9.5%的同时,部门损失了1亿7500万円,相比前年同期的4100万円增长了近4倍。
究其原因,主要在于《排球少年!!第二季》《进击!巨人中学校》《未来卡片 战斗伙伴100》《苍穹之法芙娜exodus》《终结的炽天使》等动画的制作。虽然不少热门作品,但是预算也确实烧的厉害。
版权业务方面,总营业额6亿3200万円(65%增),部门净收益1亿8000万円(13.2%减)。主要作品《PSYCHO-PASS》系列、《进击的巨人》、《宇宙战舰大和2199》系列、《攻壳机动队》系列等。同制作业务一样,不愁热卖大作,但是在如何保持收支平衡、增加纯利方面任重而道远。
该季度唯一成绩喜人的大抵是出版业务。虽然总营业额6亿7100万円(6.8%减),但是部门净收益1亿4700万円(20.6%增)、大幅增长。

4、Broccoli

Broccoli已经开始有计划的体制改革及资本重组。2015年11月,敲定同Happinet进行资本与业务合作后,又于2016年1月8日发布同LoveLive!手游研发商KLab的合作议程,意在新IP的打造与手游赚钱两不误。
Broccoli第三季度决算书显示,总营业额与前一年大抵持平的同时,利润大幅下降。
而在纯利减少的情况下依旧能拉平营业额,则主要归功于IP《歌之王子殿下》系列的牵引。然而微妙的是,该作的APP手游一直身陷囹圄,付费率极低,已决定于今年3月终止运营。此外集换式卡牌游戏也陷入业内竞争战,苦苦支撑。想必今后,Broccoli会就拓展用户层方面强化政策。

5、创通

创通此次发布的创通决算书为2016年8月期第一季度(2015年9月1日~2015年11月30日期间)决算。
创通集团整体营业利润的下滑,主要在于媒体事业部门减少了IP的营销节目、以及收费型游戏的版权收入减少所致。期间主打新番作品《机动战士敢达 铁血的奥尔芬斯》、《摇曳百合 第三季》。
媒体事业部门营业额36亿3200万円(6.3%减),营业利益1亿2800万円。下滑原因在于自2015年10月起,营销节目相比此前减少了4项,来自赞助商的收入减少。然而,由于内容投资的贬值率降低,与前年同期(600万円)相比,营业利益实乃上扬。
版权方面总营业额9亿4500万円(30.8%减),营业利益4亿4700万円(40.2%减),均呈现大幅下滑。主要表现在收费型“敢达”系列游戏的版权收入减少方面。
虽然第一季度创通集团呈现出不同程度的减收情况,但是由于创通的主要运营方案集中于第二季度,所以目前暂不会进行大的调整动作,静待第二季度发力。

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