陌陌都从哪儿赚钱?高级会员,游戏,移动广告

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今天,陌陌发布了第三季度的财报,根据财报数据显示,第三季度净营收达到3750万美元,同比增长204%。会员订阅服务、移动游戏、移动营销和包括付费表情、陌陌现场在内的其他服务是陌陌收入的四大主要来源。其中今年6月新引入的SVIP套餐费用为普通会员费用的3倍,使得收费用户的平均收入增加,三季度会员订阅服务营收为1600万美元,与去年同期的910万美元相比增长了76%。

##亮点:音乐直播和移动营销收入

先来看看财报要点。
首先,会员订阅服务还是营收的大头,为1600万美元,比去年同期的910万美元增长了76%。增长的主要是由于陌陌会员人数的大幅增长,以及由于在2015年6月引入SVIP套餐导致收费用户的平均营收增加。所谓的SVIP,也就是旗舰会员,比一般的陌陌会员享有更多的特权,在价格上,12个月的旗舰会员为298,差不多是普通陌陌会员的接近3倍(普通为108元)。这可以理解成陌陌在挖掘付费的深度,《商界评论》杂志曾有一篇《陌陌的困局》稿件,文中指出:尽管陌陌的注册用户有1.8亿人,但其中付费会员只有230万。相对注册用户,付费转化率为1.3%。相对月活跃用户,付费转化率为3.8%,QQ2014年第四季度的相应数字为10.8%,两者相差巨大。 目前来看,挖掘新的的付费用户这个问题还没有得到特别好的解决办法。
另外一块是游戏,根据财报的披露,第三季度移动游戏营收为950万美元,比去年同期的250万美元增长287%,这是因为陌陌平台上自营游戏数量的增加,以及陌陌平台上活跃游戏玩家数量的增加,第三季度游戏活跃玩家数量增长至640万人,而去年同期为310万人。
而真正实现大幅增长的主要还是移动广告上,陌陌第三季度移动营销服务营收为1080万美元,而去年同期为30万美元。根据陌陌的官方说法,移动营销营收的显著增长是由于陌陌在第二季度发布的自有信息流原生广告营销系统提升了效率。引入了新的实时竞价机制以及增加了一系列推广活动的后台管理功能。
这三块业务,加起来占了陌陌总营收的绝大部分。
今年9月份,陌陌还推出了陌陌现场这个全新的产品,相比已经很多人已经体验过了,其实就是邀请一些明星和草根歌手去陌陌现场表演,用户可以通过陌陌在线观看,虽然现在的明显数量还不够多,同时在线人数陌陌也有所回避,但这个产品的想象空间还是很大的,主要是因为视频直播是今年比较热门的领域,包括游戏直播,移动秀场等都相继融资。
不得不说,作为国内第二大社交app,想的的确比其他人远,陌陌现在都已经洗白在搞秀场了,国内的社交app还想着怎么靠约炮噱头涨粉。

##还有外界关心的陌陌私有化问题

今年6月23日,陌陌宣布,已经收到公司首席执行官唐岩的私有化收购要约,以18.90美元每股ADS现金价格收购所有他们不持有的公司流通股。按照6月22日陌陌收盘价计算,这个价格溢价了20.5%,目前私有化买方团包括陌陌的管理层、经纬、红杉,持有47.8%的股票和84.1%的投票权。红杉一直鼓励投资的企业拆VIE回归国内资本市场,陌陌回归A股对于红杉系的企业有非常强烈的示范效应,因此投资机构应该是非常鼓励的。
不过值得注意是,作为陌陌的股东之一,阿里并没有加入私有化买方团,不算上阿里,陌陌私有化需要收购包括阿里在内的剩下近50%股份,按照18.9美元来算,那整个私有化需要的资金超过100亿人民币,要募集这么多资金难度会大很多,这让外界觉得阿里可能要套现退出。
不过按照i美股投资总监Ricky的看法,阿里退出的概率还是比较低,一是陌陌作为中国移动社交难得可以在腾讯以外冒尖的公司,对阿里来说战略意义重大,二是现在bat手里都大把钱没好项目投,对于陌陌这种还不容易才拿到的票应该不会轻易放手。

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